Traderfantasie

Traderfantasie

Veel traders, en zeker degenen die veel verliezen, denken dat succesvolle traders een geheim hebben dat ze alleen met succesvolle collega's delen en dat verder volledig is afgeschermd van de buitenwereld.

Deze fantasiewereld is de voornaamste reden dat allerlei adviesdiensten op het gebied van beleggen en vooral trading als paddenstoelen uit de grond zijn geschoten.

Een wanhopige trader gaat niet zelden op zoek bij adviseurs en dergelijke naar "het geheim". Het geheim van succes en maakt een kapitaal over voor een "geoptimaliseerd en gebacketested systeem" dat in het verleden een vermogen heeft verdiend. Of liever gezegd, verdiend zou kunnen hebben gesteld dat iemand het gebruikt had. Of er wordt een cursus of een peperduur boek besteld dat claimt alle geheimen te openbaren.  Waarna blijkt dat hij gewoon te weinig lette op de stand van de planeet Uranus en opzichte van de aarde. Want zo simpel zijn die geheimen vaak.

Het effect is dat deze trader steeds verder aan de grond komt te zitten en succes steeds verder weg te zoeken lijkt.

Uiteindelijk is de oorzaak van de mislukking nagenoeg altijd bij de trader zelf te zoeken. Hij bezit geen goed tradingplan met ingebouwde moneymanagement regels, hij kijkt te weinig of hij zijn systeem goed uitvoert maar teveel naar winsten en verliezen en dat soort veel voorkomende oorzaken.

Gebruikte begrippen in traderfantasie

Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
moneymanagement
  ... moneymanagement is een verzamelnaam van technieken die bedoeld zijn om enerzijds een zo hoog...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
trading
  ... trading is het veelgebruikte begrip voor handel op de financiële markten en de termijnmarkten voor grondstoffen voor de korte tot...Lees meer
tradingplan
  ... een tradingplan is te vergelijken met een bedrijfsplan bij een startend bedrijk. Een goed plan is van levensbelang voor elke trader....Lees meer
tradingstrategie
  ... een tradingstrategie is het geheel van aankoop en verkoopregels gestuurd...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
zitten
  ... het begrip zitten in de effectenwereld wordt gebruikt in de zin van "blijven zitten op een aandeel " of "blijven...Lees meer

pyramiding techniek

pyramiding techniek

De zogenaamde pyramiding techniek is afkomstig uit de wereld van de trading. Het wil zoveel zeggen dat we een winnende positie vergroten als de koers in de gewenste richting gaat. Het effect is een verhoogd rendement,

De techniek is omstreden. Sommigen wijzen erop dat we op het moment van uitstappen de grootste positie hebben en het risico van op het verkeerde moment uitstappen daardoor extra groot wordt. Andere zijn van mening dat de meeste winst juist te halen valt bij een beginnende koersbeweging.

De techniek moet altijd blijven passen binnen onze moneymanagementregels, ook nadat er posities zijn toegevoegd of de oorspronkelijke positie is vergroot.

Het gebruik van een goede stops (echte stops, geen mentale) is absoluut een voorwaarde als we de pyramiding techniek willen gebruiken.

Een variant is het vergroten van een verliezende trade ten einde het risico te verkleinen. De gemiddelde aankoopprijs wordt er minder door. Ook dit is zeer omstreden.

Een trade die de verkeerde kant op gaat geeft aan dat het uitgangspunt verkeerd was. Het is dan ook beter om deze te stoppen en later een nieuwe te starten.Laten we eens kijken aan de hand van een voorbeeld hoe een voorstander van deze techniek het aan zou pakken.

In Egypte doet men er al jaren aan ...

Verklein het risico bij het starten van een trade met pyramiding

Elke trader streeft er naar zijn risico zo beperkt mogelijk te houden. En dat is niet afhankelijk van het feit of hij de richting die de onderliggende waarde inslaat goed heeft ingeschat. Het is gewoon altijd van belang. Aan de andere kant willen we wel het maximum halen uit elke goed ingeschatte trade. Een techniek waarmee we dat kunnen bereiken is het niet te vertalen "Pyramiding".

Hoe werkt pyramiding?

Laten we de werking van pyramiding eens bekijken aan de hand van een voorbeeld.

Stel een dat een trader er van uitgaat dat cryptomunt PIPO op een bodem staat na een periode van forse verkopen. De munt doet nu 400 sat. We willen echter niet meer risico lopen dan nodig is en kopen 100 stuks voor 400 sat. We zetten een stop op 390 sat waarbij we de PIPO weer verkopen als hij toch verder blijkt te zakken.

Na aankoop van de munten op 400 sat begint de PIPO weer te stijgen. En na enkele dagen doet de de PIPO 420 sat. We kiezen er voor om weer 100 stuks te kopen op 420 sat. We bezitten nu 200 stuks die ons (100*400 + 100 * 420)/200 = 410 sat gekost hebben. Zolang we hier niet onder zakken maken we winst. Dit wordt wel het breakeven punt genoemd. We verzetten dus ons stop niveau van 390 naar 410.

Het aandeel blijft klimmen. En een paar dagen later staat het op 440 sat. We kopen er weer 100 bij. Het breakeven punt ligt nu op 420. En weer verhogen we de stop naar 420.

Het houdt niet op en PIPO klimt lekker door naar 480. We maken nu een leuke winst op 300 munten in plaats van op de 100 waar we mee begonnen zijn. We zetten de stop nu op 460. Moeten we de positie opgeven dan maken we 6000 op de eerst 100 munten, 4000 op de tweede serie en 2000 op de laatste serie. Dit is het principe van pyramiding. Als een positie goed loopt vergroten we deze constant in combinatie met een stop om de positie te beschermen.

Maar waarom zo moeilijk?

Het grootste voordeel van deze strategie is het terugbrengen van het risico als blijkt dat we de richting verkeer hebben ingeschat. Hadden we het bij het verkeerde eind gehad dan was de positie gestopt met 100 PIPO op 390. Een verlies van 1000. Zouden we direct gekozen hebben voor 300 stuks dan waren de kosten veel groter geweest namelijk 3000 sat. 

Blijf bewegen met de markt

Het belangrijkste is het punt waar we de positie gaan vergroten en hoe we de stops mee bewegen. Je kunt kiezen om deze te vergroten op bepaalde percentages, absolute koerswaarden of steun en weerstandsniveaus die we uit een grafiek halen. Maar het risico staat voorop. Zorg altijd dat je op een bepaald niveau gaat verkopen. Pas dat niveau constant aan want elke markt is onvoorspelbaar. Zorg dat je altijd je breakevenpunt veilig stelt. Ook een goed lopende positie kan heel snel in een verlieslijdende veranderen. En dat moeten we zien te voorkomen.

Piramidespel

Voor alle duidelijkheid, deze techniek heeft helemaal niets met een piramidesysteem of piramidespel te maken.

Gebruikte begrippen in pyramidingtechniek

Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
kant
  ... onder de kant verstaan we de bepaalde zijde van een markt of beursnotering welke notering betrekking heeft op de biedprijs...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
koersbeweging
  ... onder koersfluctuaties of de koersbeweging verstaan we het op en neer gaan van de koersen...Lees meer
piramidespel
  ... een piramidespel is verwant aan het ponzischema en is een vorm van oplichting die vele liefhebbers kent die er keer op keer weer intrappen...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
trade
  ... een trade is een complete effectentransactie het gaat vaak om opties termijncontracten en andere derivaten we hebben het dus over...Lees meer
trading
  ... trading is het veelgebruikte begrip voor handel op de financiële markten en de termijnmarkten voor grondstoffen voor de korte tot...Lees meer
uitstappen
  ... onder uitstappen verstaan we het verkopen van aandelen van een fonds het tegenovergestelde van uitstappen is instappen...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

2% regel

2% regel

De zogenaamde 2% regel komt uit de wereld van de trading en is misschien wel de meest aangehaalde en geciteerde regel in de tradingliteratuur.

De 2% regel wil zeggen dat we 2% van het kapitaal dat we voor trading ter beschikking hebben (dwz kapitaal dat zonder grote problemen verloren mag gaan) gaan besteden aan et risico van één enkele trade.
Dat besteden kan verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld als eerste investering maar ook als margin, bijvoorbeeld bij het opzetten van een creditspread.

Dat betekent dat als we bijvoorbeeld €20.000 ter beschikking hebben om te handelen dat we per trade nooit meer dan €400 mogen riskeren. Er is dus op basis van deze regel al een flink kapitaal noodzakelijk om aan de handel deel te kunnen nemen want een risico van €400 is natuurlijk vrij weinig. Daar zitten we al snel aan.

Het is ook van belang dat deze €400 een harde grens is, zodat we geen situatie krijgen van "ik stop als ik €400" verlies heb geleden want dat gebeurt toch nooit. Bij traders die niet zo heel sterk in de schoenen staan en die dat van zichzelf tot durven te geven is het verstandig om hier een vrij harde constructie voor in elkaar te zetten.

Nog een artikeltje over ondermer de 2% regel

3 drie eenvoudige technieken om risico te beheersen

Vraag aan een willekeurige succesvolle handelaar die zich al een aan flink aantal jaren weet te handhaven wat het geheim van zijn succes is en het antwoord zal altijd hetzelfde zijn: Het zorgen voor een goed risicomanagement. Dus niet, zoals velen zullen verwachten, de keuze van de juiste investering, of de keuze van de juiste techniek of het bepalen van de optimale timing. Nee, niets van dat alles. Risicomanagement. Dat is de sleutel van succes op de lange duur. Basis hiervan is een verbazend simpel plan dat elke trader moet maken.

Het is een plan dat u altijd in het juise spoor zal houden. En dat er voor zorgt dat uw moneymanagement, in combinatie met uw risicomanagement u altijd op het juiste spoor houdt. Engelstalige traders hebben er een mooie, onvertaalbare uitdrukking voor: "Remember to plan your trade and trade your plan".

Maar wat zijn dan de drie punten die in het plan terug dienen te komen? Dat is het het risico dat u in een trade stopt, het vooraf bepalen van een te lopen risico en het zorgen voor voldoende tradingkapitaal.

1. Zet het risico vast met de 2% regel

Dit is een hele oude die nog steeds actueel is, waar je ook in handelt. En dat is dat je nooit maar dan ook nooit meer dan 2% van het kapitaal dat je ter beschikking hebt mag riskeren in één transactie. Wat er ook met die transactie gebeurt: U blijft gewoon meedoen. U kunt niet in één keer van de markt geveegd worden. Bedenk dat u het spel nooit zullen kunnen winnen als u niet meer mee kunt doen. Het is uitermate belangrijk dat u altijd weer terug kunt komen. Deze 2% regel zorgt daar voor.

2. Zorg voor voldoende tradingkapitaal

Willen we trades van voldoende omvang kunnen maken en toch niet meer dan 2% inzetten dan moeten we over een bepaald minimumbedrag beschikken wil je terug moeten vallen op overtrading. En dat was nu precies waar we in het eerste punt zo voor gewaarschuwd hebben. Maar er zijn ook traders die best voldoende kapitaal hebben maar puur uit gretigheid en hebzucht gaan overtraden. Die zijn niet slim bezig.

3. Zorg dat uw risico altijd vooraf vast staat

Natuurlijk klinkt het verkopen van opties om ze waardeloos af te zien lopen buitengewoon interessant. Maar dit staat wel bovenaan de lijst met oorzaken die een tradingkapitaal in korte tijd volledig kunnen verwoesten. Een ongedekte optiepositie kan gewoon rampen aanrichten. Zo simpel is het. De enige manier om hier mee om te gaan is het gebruik van de creditspread. Een spreadvorm met een beperkte opbrengst maar ook met een beperkt risico.
Werkt u met aandelen of futures, gebruik dan altijd een stop. Zelfs als we weten dat deze stop niet kan garanderen dat ons verlies toch nog aanzienlijk hoger uitpakt dan gedacht.

Deze drie eenvoudig te volgen principes zouden het uitgangspunt voor al traders moeten zijn. En wees bereid de verschillende getallen regelmatig bij te stellen.

En dan is er nog een heel eenvoudige vuistregel. Wordt u nerveus van een lopende trade? Dan had u er niet in mogen zitten. Zo simpel is het.  

Gebruikte begrippen in 2% regel

Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
margin
  ... margin is de engelse term voor een geldbedrag dat u bij uw bank of commissionair als zekerheid moet stellen voor...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
trade
  ... een trade is een complete effectentransactie het gaat vaak om opties termijncontracten en andere derivaten we hebben het dus over...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
zitten
  ... het begrip zitten in de effectenwereld wordt gebruikt in de zin van "blijven zitten op een aandeel " of "blijven...Lees meer

Begrippen waar 2% regel in voorkomt

Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

6% regel
  ... De 6% regel is vergelijkbaar met de 2% regel voor de trade size de 2%...Lees meer
tradingkapitaal
  ... het zogenaamde tradingkapitaal is het geld dat een trader voor zijn bezigheden ter beschikking heeft te vergelijken met het bedrijfskapitaal...Lees meer
tradesize
  ... de tradesize is het bedrag of liever gezegd het percentage dat we per trade inzetten hiervoor zijn vele vuistregels zoals...Lees meer