Hoe zet je een trading plan op?

Hoe zet je een trading plan op?

het belang van het tradingplan

De noodzaak van een tradingplan

Een trading plan is een absolute noodzaak als iemand niet alleen een trader wil worden maar ook wil overleven om op de langere duur succesvol te worden. Het is noodzakelijk om alle hindernissen te overwinnen en valkuilen te ontlopen die een trader in zijn carrière tegen zal gaan komen.

Wat is een tradingplan beslist niet?

Maar laat één ding daarbij duidelijk zijn: Het doorwerken van een aantal boeken en artikelen (zoals die op dit weblog) en wat simpele regels op een A4'tje schrijven maakt nog geen trading plan. Dat is meer een plan om op den duur op al dan niet spectaculaire wijze onderuit te gaan. Een goed trading plan vraagt heel veel werk en moet aanzienlijk beter beschreven zijn dan simpele dooddoeners als "Koop laag en verkoop hoog".

Begin met zelfonderzoek

Om een plan op te zitten zult u toch echt eerst aan wat zelfonderdoek moeten doen. U moet er voor gaan zitten en alles noteren wat u bezit en waar u verantwoordelijk voor bent. En dat is dus al heel wat meer dan wat geldelijke notities.  Het is heel belangrijk dat u onder ogen ziet wat u aan kunt.

De geestelijke kant is bepalend

Met name geestelijk. Ieder mens zit anders in elkaar en uw temperament en karakter zijn de twee voornaamste aspecten van uzelf waar u naar zult moeten gaan kijken. Een plan kan namelijk kunstmatig en puur theoretisch worden als er noodzaak is voor actie en u doet het toch niet. Dan heeft het ook niet veel zin om de regels op papier te zetten, nietwaar?

Een plan moet bij u passen

Een goed tradingplan moet in alle denkbare aspecten bij u passen zodat u het volgen kunt. Het plan moet passen binnen uw eigen grenzen, die alleen uzelf eigenlijk maar kan stellen. Een voorbeeld is het bedrag dat u in de waagschaal wilt zetten. Hoeveel verlies kunt u aan? Dat is alvast één keiharde grens. Het besef hebben waar uw grenzen liggen is van groot belag voor elke handelaar.

Welk rendement hebt u voor ogen?

Als u de nodige zelfreflectie achter de rug hebt en weet waar u uw beperkingen moet gaan zoeken kunt u zich gaan concentreren op het doel dat u wilt gaan bereiken. Dat kan bijvoorbeeld door een bedrag te stellen dat u binnen een bepaalde periode wenst te behalen. Wilt u bijvoorbeeld 100 euro per dag verdienen, dan is wel uit te rekenen hoeveel u dagelijks in moet zetten om met het door u gekozen trading systeem dit bedrag te kunnen realiseren. Rekening houden met de bekende moneymanagement regels zal voor 100 euro per dag al een flink tradingkapitaal noodzakelijk blijken.

Waar gaat u in handelen?

Dan moet u weten waar u in gaat handelen. U moet een markt kiezen of een commodity waar u de nodige kennis van hebt, En het moet uw interesse hebben. Want dat is nodig om de markten bij te houden en alles te weten wat er gebeurt. Willen we succes hebben dan is het echt noodzakelijk om te weten hoe de vlag erbij hangt  op de markt.

Welke markt kiest u? 

Hebt u eenmaal een markt gekozen dan is het tijd om steeds gedetailleerder te gaan. U zult zich moeten gaan verdiepen in zaken als individuele aandelen en hun performance onder bepaalde marktomstandigheden. En dan kunt u kijken of ze passen in uw toekomstplannen op het gebied van trading. Een aandeel dat geleidelijk maar niet al te spectaculair groeit past prima in een conservatieve portefeuille maar voor iemand die een redelijk bedrag per dag nodig heeft om naar de supermarkt te gaan zal het niet snel voldoende zijn. We zullen dan al snel vervallen aan veel riskantere beleggingen, volatiele aandelen in een even beweeglijke markt.

Onder welke condities gaan we kopen of verkopen?

Nu we weten waar we in willen gaan handelen is het tijd om te besluiten onder welke condities u de markt in stapt en onder welke u die weer verlaat. En dat is meer dan gewoon maar laag kopen en duur weer verkopen.

Ervaren traders zoeken naar zekerheden

Ervaren traders gaan op zoek naar prijzen waarbij ze vrij zeker weten dat ze een winst kunnen behalen. En die aankoop doen ze meestal ook nog met een bepaalde timing. Die is meestal gebaseerd op het gedrag van de markt. We kopen bijvoorbeeld niet als er een goede kans op een daling is. Dan is het voordeliger om nog eventjes te wachten. En ook in een stijgende markt dient u te weten wanneer u de markt weer gaat verlaten. En dat gaan we doen ook. Ook al zeggen alle goeroes dat de markt nog zoveel verder omhoog kan gaan. En datzelfde geldt bij dalende posities. Ook dan moet duidelijk zijn wanneer we de markt tijdelijk gedag zeggen om iets anders te gaan doen.

Verlies nemen is vanzelfsprekend

Het nemen van een verlies op zijn tijd is een vanzelfsprekend iets. Het hoort erbij. Uw exitstrategie geeft aan of u dat moet doen. En dat doet u dan ook. U behoort niet tot degenen die nog even wachten of het beter wordt want dat is meestal niet op korte termijn het geval.  Misschien klinkt dit vreemd maar een goed tradingplan houdt rekening met verliezen die op deze wijze gaan ontstaan. Want het is onvermijdeljk dat er verliezen gaan komen. En dus worden ze ingecalculeerd.

Het kost tijd maar die is goed besteed

Het klinkt allemaal logisch en niet al te ingewikkeld, nietwaar? En toch zult u merken hoeveel tijd het kost om een goed tradingplan te maken waarmee u het niet alleen lang vol kunt houden maar waarmee u ook uw doelen kunt bereiken.

Dus waar is het wachten op? Begin nu met een tradingplan te ontwikkelen. Des te eerder kunt u de vruchten van uw werk als trader gaan verwachten.

Gebruikte begrippen in opzetten van een tradingplan

Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
commodity
  ... de term commodity wordt in de wereld van de termijnhandel gebruikt voor grondstoffen die in grote hoeveelheden in bulk zoals...Lees meer
condities
  ... als we in deze context spreken van condities dan praten we voornamelijk over rente en provisietarieven...Lees meer
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
exitstrategie
  ... de term exitkorting komt uit de wereld van de pensioenen het is een vorm van een boete die sommige verzekeringsmaatschappijen de exitstrategie helpt bij het beheersen van...Lees meer
kant
  ... onder de kant verstaan we de bepaalde zijde van een markt of beursnotering welke notering betrekking heeft op de biedprijs...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
korte termijn
  ... het begrip korte termijn betekent als het over kloktijd gaat 'op de korte duur' waarbij onder kort vaak korter...Lees meer
lang
  ... lang is een weinig gebruikte vertaling van het engelstalige long indien we spreken van long of een longpositie hebben we...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
moneymanagement
  ... moneymanagement is een verzamelnaam van technieken die bedoeld zijn om enerzijds een zo hoog...Lees meer
noteren
  ... bij beursondernemingen spreken we van noteren van een notering hebben of genoteerd staan wanneer deze in de officiële prijscourant van...Lees meer
performance
  ... de term prestatie komen we bij een aandeel tegen waar het hetzelfde als performance betekent dus het behaalde rendement over een...Lees meer
portefeuille
  ... een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten zoals aandelen obligaties en dergelijke waardepapieren die in het algemeen op...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
rug
  ... een rug was in het bargoens de aanduiding voor een bankbiljet van 1000 gulden ten tijde van de echte gulden...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer
stijgende markt
  ... een stijgende markt is een markt met langdurig stijgende beurskoersen dus met een stijgende trend de korte dag...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
trading
  ... trading is het veelgebruikte begrip voor handel op de financiële markten en de termijnmarkten voor grondstoffen voor de korte tot...Lees meer
tradingkapitaal
  ... het zogenaamde tradingkapitaal is het geld dat een trader voor zijn bezigheden ter beschikking heeft te vergelijken met het bedrijfskapitaal...Lees meer
tradingplan
  ... een tradingplan is te vergelijken met een bedrijfsplan bij een startend bedrijk. Een goed plan is van levensbelang voor elke trader....Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer
vlag
  ... de vlag is een koerspatroon uit de technische analyse dat voorkomt in een uptrend en dat aangeeft dat er even...Lees meer
werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
zitten
  ... het begrip zitten in de effectenwereld wordt gebruikt in de zin van "blijven zitten op een aandeel " of "blijven...Lees meer

Beursgoeroe

Beursgoeroe

Het begrip beursgoeroe of kortweg goeroe stond van oorsprong gewoon voor een invloedrijke beleggingsdeskundige. Het begrip wordt vandaag de dag echter vooral veel in een negatieve context gehanteerd. Het verschijnsel hangt iets te veel samen met de neiging van beleggers om achter een grote leider aan te lopen die daar niet zelden goed gebruik van weet te maken.

De goeroe vult grote zalen omdat hij in het verleden vaak gelijk gekregen heeft.Dat gelijk kreeg hij vooral bij kleinere fondsen, met een geringe verhandelbaarheid waar de zelfvervullende profetie wel voor de onvermijdelijke prijsverhoging, en dus het even onvermijdelijke gelijk van de goeroe zorgt.

Dit positieve effect is meestal zeer snel weer uitgewerkt waarna teleurgestelde beleggers hun duur gekochte fonds wel weer van de hand doen en zodoende zorgen dat de prijs weer op een normaal niveau stabiliseert.

Of de goeroe voor zijn uitspraken goedkoop een flinke positie in het fonds had opgebouwd en nu duur heeft weten te voorkomen is een theorie die steeds weer opduikt.

Mogelijk zit er een kern van waarheid in, hoewel die nauwelijks te bewijzen zal zijn, zeker niet als er gebruik gemaakt is van een stroman.

Kortom, niet alleen voorkennis over effecten is belangrijk om te hebben, maar ook de voorkennis van de speech van de beursgoeroe kan zeer interessant zijn.

De visie van Elder op beursgoeroes.

Goeroes bestaan al sinds het begin van de financiële markten, zo legt Alexander Elder al uit in arikel in Futures and options world. Ook Elder legt de link met massapsychologie en kuddegedrag. Dankzij de moderne communicatiemiddelen kan de goeroe zijn gedachten snel op grote massa's loslaten. Ze staan dan ook gemakkelijker op dan vroeger en komen en gaan ook in een veel hoger tempo. Volgens Elder doorloopt elke beursgoeroe een vaste cyclus en eindigt zijn carrière wanneer hij wordt ontdekt door de Mainstream media en met name als hij in een forum wordt gekozen.  Zodra een goeroe op de TV komt heeft hij het gehad.

Elder onderkent verschillende soorten goeroes. Zo zijn er de "market cycle goeroes". de "magic method goeroes" en de "dead goeroes".

Market cycle goeroe

Deze goeroe loopt mee in de natuurlijk marktcyclus van 4 jaar en pakt daar gemiddeld 2 tot 3 jaar van mee waarin hij overwegend gelijk lijkt te krijgen. Wordt hij belangrijk genoeg dan kan hij zijn eigen markt gaan maken omdat er een zelfvoorspellende profetie gaat ontstaan. Het kan daarom nog interessant zijn ook om een goeroe alleen om die reden al te volgen. Hun advies is gebaseerd op de logica dat een kapotte klok twee keer per dag de juiste tijd aanwijst en die juiste tijd wordt dan groot uitgemeten en bejubeld door de kritiekloze volgelingen. Het zijn altijd outsiders met een zeer afwijkende theorie. Bekende goeroes op dit gebied zijn Gould, Prechter en Granville.

Method goeroe

De method guru vinden we terug in de derivatenhandel en niet zozeer in de aandelenmarkten. Hij is de inspiratie van de traders die op zoek zijn naar een voorsprong op anderen of naar het grote "tradersgeheim".

Het aardige van dit soort technieken is dat ze in het begin even kunnen werken maar zodra teveel mensen dat gaan doen is het effect weg en werkt het niet meer. Voorbeelden zijn Bernstein en Steidlmayer.

Dead Goeroe

Dit is de rustigste groep. Het zijn de goeroes uit een verleden die nog steeds geroemd worden en bestudeerd vanwege hun visie, vooral als die redelijke onbegrijpelijk is, zoals bijvoorbeeld bij WD Gann. Het aantal Gannboeken en -workshops is niet te tellen en er lijken dagelijks nieuwe ontdekkingen in de theorie gedaan te worden.

Tot zover Alexander Elder.

Gebruikte begrippen in beursgoeroe

Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

cycle
  ... het begrip cycle kent in de aandelenwereld een aantal betekenissen...Lees meer
cyclus
  ... een cyclus is een zich herhalende beweging in de tijd waarbij bewegingen omhoog en omlaag elkaar afwisselen als we kijken...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
forum
  ... onder een forum verstaan we 1 een rechtbank die verplicht is in een bepaalde procedure een uitspraak te doen 2 een mogelijkheid...Lees meer
futures
  ... met de term deferred futures worden die futures bedoeld die qua uitoefenmaand het verst van de datum van vandaag...Lees meer
gann
  ... w d gann begon zijn loopbaan op 13 jarige leeftijd met het verkopen van sigaren en kranten in de treinen...Lees meer
kuddegedrag
  ... als iemand die beroepshalve met beleggen bezig is krijg je toch...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
verhandelbaarheid
  ... onder de verhandelbaarheid verstaan we het feit dat warrants en opties iedere dag op de beurs verhandeld worden...Lees meer
zelfvervullende profetie
  ... nergens is de kans van het optreden van een zelfvervullende profetie zo groot als in beleggersland...Lees meer

Begrippen waar beursgoeroe in voorkomt

Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

beleggerspsychologie
  ... De beleggerspsychologie ofwel de psychologische factoren bij beleggen en handelen zorgen voor van 50% van de resultaten en dus ook...Lees meer
madoff
  ... begin 2009 werden beleggers over de gehele wereld opgeschrikt door een grootscheepse beleggingsfraude in wat later de madoff zaak zou...Lees meer

Fibonacci reeks

Fibonacci reeks

De zogenaamde Fibonacci reeks is een oneindige reeks getallen die vrij veel in de technische analyse terugkomt.

De reekst wordt gevormd door steeds de twee voorgaande getallen uit de reeks bij elkaar op te tellen.

De getallen onder de 1000 zijn: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987

kenmerkend is ook, dat er een vrijwel vaste verhouding tussen twee opvolgende getallen bestaat.

bijv 144/233 = 0.

618025 377/610 = 0.

618032 610/987 = 0.

618034 Dit getal, 0.618 is dan ook een belangrijk getal.

Evenals de waarde die we verkrijgen door de deling om te keren, 1,618.

Volgens velen is de fibonaccireeks een ideale hulp om te komen tot voorspellingen van de effectenbeurs.

Beduvelde Fibonacci de boel? Sommige technische analisten hebben hem heilig verklaard: Leonardo van Pisa, die de zogenaamde reeks van Fibonacci op zijn naam heeft staan.

U kent de reeks vast wel: Elk getal wordt gevormd uit de som van de twee voorgaande getallen.

Dit levert dan de volgende getallen op: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377 enzovoort.

Deze getallen kennen een aantal eigenschappen:

1. Als je twee opvolgende op elkaar deelt levert dat altijd 1,618 op (bijv 144/89)

2. Als je de getallen uit punt 1 omkeert levert dat altijd 0,618 op. (bijv 89/144)

3. Neem je de verhouding tussen 2 getallen, met 1 getal tussenruimte, dan levert dat altijd 2,168 op, bijvoorbeeld 144/55

4. De som van 10 opeenvolgende getallen is altijd deelbaar door 11.

En zo zijn er nog wel een aantal. En dus vinden we allerlei steunen, weerstanden, retracementlijnen etc, die zijn afgeleid van de reeks van Fibo.

Boeken zijn er over vol geschreven.

De meest wilde voorspellingen zijn erop gebaseerd.

Elliott baseerde er zijn theorie voor een groot deel op.

Maar……Deze week kwam mijn zoontje van 10 met een boek van Enzendorffer, “De telduivel”.

Een onderwerp in dat boek was de reeks van Fibo.

Met als aantekening daarbij, dat de verhoudingen en de mystiek die aan Fibo’s reeks werden opgehangen overigens voor elke andere reeks ook golden .

Wat !! Dat was te gek.

Onze technische analisten goeroe onderuit gehaald door een kinderboek ??? Een spreadsheetje zou de waarheid wel het licht brengen.

Dus eens een mooie andere reeks geprobeerd: met 10 (mijn verjaardag) en 26 (mijn vrouws verjaardag) als startwaarden.

Dat levert op: 10,26,36,62,98,160,258,418,676,1094,1770,2864.enzovoort.

Laten we deze getallen even de reeks van Sibie noemen.

Dingen naar jezelf noemen kan ik ook.

Nu rekenen we eens voorzichtig de deling 1770/1094 uit, en wat blijkt: 1,618… Dit is te erg !!! Wat blijkt ? Alle rimram van Fibo’s reeks blijkt in de reeks van Sibie exact zo te werken.

Hooguit zijn er een paar getallen meer nodig om de boel stabiel te krijgen.

Wilt u dit zelf even uitproberen, maak dan even een simpele spreadsheet en zie het zelf gebeuren.

Noem de reeks die u nu gemaakt heeft en die vol met magische eigenschappen zit naar uzelf.

En geloof daarna nooit meer iemand die het over de magische eigenschappen van Fibonacci heeft.

Net zo min als u ooit een beleggingsadviseur van een bank zonder meer mag geloven.

Of een politicus uit de tweede kamer.

Of een handelaar in 2e hands auto’s Of , nou ja, noemt u zelf maar iemand met een twijfelachtige reputatie…

Meer weten? Dit boek gaat diep op de materie in.

Gebruikte begrippen in fibonacci reeks

Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

analyse
  ... De term analyse komen we in de beleggingswereld vaak tegen. Afhankelijk van de context kan het begrip verschillende betekenissen hebben...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
beleggingsadviseur
  ... De beleggingsadviseur heeft voor veel leken een zweem van onaantastbaarheid om zich heen hij smijt vaak met geleerde termen hij zit...Lees meer
handelaar
  ... handelaar is een in de effectenwereld gebruikelijke verkorting van beurshandelaar...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer
technische analyse
  ... technische analyse is omstreden volgens vele "echte beleggers" zoals ze zichzelf voor in beleggingsclubs graag noemen is technische analyse een...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer